RAP 1
* 들어봐봐 내 얘기를 처음부터 
느낌이 너무나 좋았지
실망하지 않았다는 너의 눈치였었지
그순간 나는 너무 행복 했었지
그러나 더 이상 갈수 없었어
우리 한계인가 더는 안돼나
좋은 친구로 남자니 연인이고 싶어 난
오늘밤 왠지 그대 얼굴 떠올라
잠이 올것 같이 않아요
이밤을 혼자 보내기는 외로워
그대 보고 싶은 이 밤을
 
RAP 2
* 어젯밤에 눈을 뜨고 꿈을 꿨었어
그대 내 옆에 누워 날 안아 줬어
그기분은 말로 못해 말로 못해
내가 시인이었어도 표현못해
너와 내가 좋은 친구가 뭐야 
그게 웬말이야 그러고 싶지 않단 말이야
그건 말도 안되는 소리야
오늘밤 내게로 돌아와
* 
RAP 3 
* 다시 밤이 찾아오고 있지 
난 무서워 또한 나는 두려워
자꾸 그대 얼굴 눈앞에 아른 
아른 나를 괴롭혀 왜
그댈 잊을수가 없는지 좋은 
친구가 세상에 웬말인지
그대에 연인이 돼서 꼭안아주고 싶었어
* 
RAP 4
* 난 원해 오늘밤 너를 
오늘밤만은 널 지켜줄것을 약속할수 있어
너와 단둘이서 보내고 싶어
오늘도 어제같이 혼자 보내야만해
차라리 혼자 달밤에 체조를 하지왜
내곁에는 오늘도 너는 없어
이대론 어떻게도 아무것도 할수가 없어
어두운 이밤이 너무나도 외로워 
넌 내곁으로 다시 돌아와줘
* 2 번 반복