作曲 : Eastwest/Maxine/Garden/91.6
 作词 : Eastwest/Maxine/딘딘(DinDin)
 넌 나를 보는 슬픔
 나를 보는 gloomy
 놓지 못하는 feeling
 너를 안을 때면
 파래지는 heartbeat
 놓지 못해 널 never
 Baby Let me let me let me love ya eh
 니가 있는 거기 누워
 숨을 쉬어 난 yeah
 넌 언제나 파란 표정 짓다 만
 그 미소에 난 또 다시 아픈데
 늘 맴돌아 새파랗게 그려논
 끝도 없는 니 신기루 날 번져가는데
 파란 해 파란 달
 파란 별과 너의 sunset
 한번도 뜬 적 없는 magic Ye
 이게 너의 세상이면
 그래 난 여기면 돼
 파란 모래 위에 누워서
 또 너를 헤는 밤 Ye
 Baby Baby 내 옆에 있어줘 huh
 손 끝에 있어줘
 Show me your blue blue desert
 Baby Baby 내 곁에 있도록 huh
 Let me know Let me love
 Let me stay here oh
 I feel your blue
 난 걱정이 돼 너가 웃고 있는게
 어두운 파란색이라서
 꺼버려도 돼 마음에 드는게 없다면
 털어버리고 일어서
 Do what you feel like
 니가 원한다면 I'm down ya
 아무리 누가 널 짓밟으려 해도
 I got your back
 You know Throw V Xin Q
 TVXQ
 All day and night 의미없는 반복들
 넌 다시 또 아프게만 울곤 해
 늘 맴돌아 새파랗게 그려논
 끝도 없는 니 신기루 날 번져가는데
 파란 해 파란 달
 파란 별과 너의 sunset
 한번도 뜬 적 없는 magic Ye
 이게 너의 세상이면
 그래 난 여기면 돼
 파란 모래 위에 누워서
 또 너를 헤는 밤 Ye
 Sinkin' down into you I'm stuck
 I'm callin' you on you
 I'm cryin' all over you
 파란 모래 사막 위 기다려
 longing for your sunrise
 파란 해 파란 달
 파란 별과 너의 sunset
 한번도 뜬 적 없는 magic Ye
 이게 너의 세상이면
 그래 난 여기면 돼
 파란 모래 위에 누워서
 또 너를 헤는 밤 Ye
 Baby Baby 내 옆에 있어줘 huh
 손 끝에 있어줘
 Show me your blue blue desert
 Baby Baby 내 곁에 있도록 huh
 Let me know Let me love
 Let me stay here oh