作曲 : WOODZ/Kriz/네이슨 (NATHAN)
 作词 : BABYLON/Sophiya/WOODZ/Kriz/네이슨 (NATHAN)
 나는 너의 몇 번째야 주변 남자들
 분명히 많았을 거야 이미
 근데 너에게서 헤어 나올 수가 없어
 매일 밤 너 생각뿐이지
 나의 마음 속에 풍덩해
 하루 종일 어벙벙해
 Don't scare me (No way)
 I don't like it
 빨주노초파남보
 어디에도 없는 색 인걸
 나에게만 보여줘 그대로
 기회를 줘
 I just want your sincerity
 내가 다가갈 수 있게 거기 가만히
 네 이름도 모르는데 이 감정은 뭐야
 Baby when you talk about me
 사랑해가 붙어 있겠지
 Up and down 너로 인해 (나의 기분이)
 Up and down 결정 돼
 매일 밤 너에게 보낼 문자가 쌓였잖아
 눈 쌓이기 전에 보낼 수 있을까
 빨간 노을 사이로 보이는 너를 볼 때면
 달려가 너를 꽉 안고 싶잖아
 I just want your sincerity
 내가 다가갈 수 있게 거기 가만히
 네 이름도 모르는데 이 감정은 뭐야
 Baby when you talk about me
 사랑해가 붙어 있겠지
 내 속 색깔은 Black or white
 오늘 어느 쪽일지 거짓 Or 진심
 Boy you're out of luck (나도 모르겠어)
 뜨거운 네 시선은 왜
 싫진 않은 건데 널 이상하게
 헤어날 수가 없는 걸
 I just want your sincerity
 내가 다가갈 수 있게 거기 가만히
 네 이름도 모르는데 이 감정은 뭐야
 Baby when you talk about me
 사랑해가 붙어 있겠지
 Up and down 너로 인해 (나의 기분이)
 Up and down 결정 돼
 매일 밤 너에게 보낼 문자가 쌓였잖아
 눈 쌓이기 전에 보낼 수 있을까