作词 : Ziben
 作曲 : Ziben/Mismatch
 너에게 할 말은
 그 시간 밤하늘
 잠들 때까지 난
 그런 널 보는 난
 잠을 자다가도 깨
 아름다워 이번 생에
 너라는 존재를 만난 게
 너도 나도 너도 나도
 대화하는 모든 게 잠에 취해 곤드레
 아무 말 하는 너가 난
 다른 말이지만 흘러가는 너와 나
 표현은 안 하지만 알아채 너가 날
 좋아한다고 좋아해
 아름다운 이야기 동화책은
 아니지만 우리 둘이 긴 이야기
 떠나지 마 못 채워 나의 빈자리
 어떤 말보다 듣고 싶어
 이상하게 너에게 미쳐
 케미 터지잖아 우리 둘이
 you mean everything to me
 너에게 할 말은
 그 시간 밤하늘
 잠들 때까지 난
 그런 널 보는 난
 듣기 싫던 내 목소리 이젠 했잖아 적응
 거북 해질 걸 이젠 다른 남자들에 저음
 언제든 그랬듯 I only see you 늘
 너가 내 옆에 서면 부산에 온 듯한 기분
 만나면 만날수록 물 만난 고기처럼
 해운대  Beside 수영
 매일매일매일 밤을새
 애인 애인 애인 안 할래?
 우리 사이 말할 게 없잖아
 내가 너를 맞혀줘 얼마나
 느꼈을걸 너도 내가
 잠이 들 때까지 기다려 맨날
 통화 시간 전부 너가
 차지하고 있어 정말
 너에게 할 말은
 그 시간 밤하늘
 잠들 때까지 난
 그런 널 보는 난