作词 : 감정여과 (Sentimental filter)
 作曲 : 감정여과 (Sentimental filter)
밤이 깊었으니
당신은  집에 들어가요
나도 물론 집으로  가겠지만
마음만은 아니에요
이 밤  저 하늘만큼이나
넓은 곳에 둥둥 떠있어요
우린 내일 또 만나겠지만
그걸 바라는 건  아니에요
그러니까 내 말은 지금
이 풍선을  잡아달라는 말이에요
당신이 가고 나면  내 마음은
둥둥 떠오르니까요
어디로 가는지도 모르는 채
둥둥 뜨는  공허가 싫어요
그대 이 밤  내 가느다란  실을 잡고
어디로든 데려가 줘요
그대 이 밤  내 가느다란  실을  잡고
어디로든 데려가 줘요
I’m Mr. Balloon,
I’m Mr. Balloon,
I’m Mr. Balloon
I’m  Mr. Balloon,
I’m Mr. Balloon,
I’m Mr. Balloon
달 도 저기 떠있는데
자기 자리가  어딘지 알아요
무게 없이 이리저리  떠다니는
마음 같진 않아요
속지 마요 겉은 크게 보여도
속엔  아무것도 없어요
그러니까 내 말은 지금  텅 빈
내속을  채워달란 말이에요
그대 이 밤  내 가느다란  실을 잡고
어디로든 데려가 줘요
그대 이 밤  내 가느다란  실을  잡고
어디로든 데려가 줘요
I’m Mr. Balloon,
I’m Mr. Balloon,
I’m Mr. Balloon
I’m  Mr. Balloon,
I’m Mr. Balloon,
I’m Mr. Balloon