다시는 사랑 안 할래 미운 너의 모습을 두고 돌아선 후에
손가락이 다 접히기도 전에 널 찾아 （널 찾아） 숨길 수 없잖아

（사랑이라는 건） 눈물을 감추고 （사랑이라는 건） 잠시 웃음을 주다가

（사랑이라는 건） 이렇게 끝내 그리움 또 눈물만

（나의 눈물이） 그래도 널 사랑한다 말하래 （가슴이） 아프지만 너무 행복하대
（나의 두눈이） 너만 담아두고 기억한대

（너를 사랑해） 너를 사랑해 （너를 사랑해） 말은 못하고...

술에 취한 척 나 기대어 얘기해볼까 （사랑해）

너의 사랑이 끝나기를 나는 기다려 사실 매일 기도해
（나의 눈물이） 그래도 널 사랑한다 말하래 （가슴이） 아프지만 너무 행복하대

（나의 두눈이） 너만 담아두고 기억한대
（너를 사랑해） 너를 사랑해 （너를 사랑해） 말은 못하고...

Rap） 너 몰래 맘에 그려, 너와의 시간을 마치 넌 나의 연인인듯해, 니가 늘
즐겨 쓰는 향수, 즐겨 듣는 음악들 모두 다 알고 있어 （사랑해, 너만을..）
혼자서 시작하고 혼자서 화를 내고 혼자서 용서하고 혼자 하는 사랑인데도
내 맘껏사랑할 수 있어 난 좋아 니 곁에 누가 있어도 함께 하겠어, 난 너와..
（너를 사랑해） 한 번도 말은 못하고 （사랑해） 애인이란 이름 안준대도
（너를 사랑해） 조금씩 다가 올거야.

（어떻게 나를） 그냥 두겠니 （어떻게 나를） 지나칠 수 있니
（하늘 별들이） 용기를 내 사랑한다 말하래 （바람이） 너의 숨결 내게 불어 준대
（나의 노래가） 너를 사랑한다 전해 준대
（사랑한다고） 사랑한다고 （사랑한다고） 듣고 있냐고 …