People say I'm the life of the party 'Cause I make a joke or two Although I might be laughing loud and hearty Deep inside I'm blue So take a good look at my face You see my smile looks out of place If you look closer it's easy to trace The tracks of my tears I need you... Need you Since you left me if you see me with somebody else Seems like I'm having fun Although they might be cute, as there is just no substitute 'Cause you're the only permanent one So take a good look at my face You see my smile looks out of place If you look closer it's easy to trace The tracks of my tears I need you... Need you Outside I'm masquerading Inside my hope is fading I'm just a clown since you put me down My smile is my make up I wear since my break-up with you So take a good look at my face You see my smile looks out of place If you look closer it's easy to trace The tracks of my tears So take a good look at my face You see my smile looks out of place If you look closer it's easy to trace The tracks of my tears